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A Bain Capital, gestora americana de private equity, adquiriu integralmente a operadora de planos de saúde paulistana Intermédica por cerca de R$ 2 bilhões, após vários anos recebendo ofertas. A informação foi publicada nesta segunda-feira (24) pelo jornal Valor Econômico. Procurada pelo Saúde Web, a assessoria da empresa informou que deve se pronunciar oficialmente nas próximas horas.
As negociações concluídas no sábado (22) teriam começado em agosto de 2013 e terminaram com uma disputa entre três fundos, todos estrangeiros: Texas Pacific Group (TPG), KKR e Bain Capital – que também adquiriu no Brasil a Atento, do grupo Telefônica, por US$ 1,3 bilhão em outubro de 2012.
Segundo o jornal, com a aquisição o fundador da operadora, Paulo Barbanti, deixará as operações. Nos últimos anos, o executivo se opôs a ofertas feitas por operadoras brasileiras como a Amil, então de Edson Bueno, e chegou a manifestar predileção por uma venda para um fundo estrangeiro, o que acabou se concretizando. A operadora terminou 2012 com R$ 1,8 bilhão de receita, crescimento de 6,4% frente ao ano anterior, mas com lucro líquido 9% menos (R$ 50,6 milhões).
A Intermédica é dona da seguradora Notre Dame, voltada para um público de renda mais elevada e saúde preventiva, e pela operadora de planos dentais Interodonto, além de uma divisão voltada à saúde ocupacional. Nos últimos anos vinha fazendo uma série de investimentos na sua já grande infraestrutura própria, se valendo sempre de capital próprio e fugindo de empréstimos bancários, o que despertou a atenção de outros players do mercado.
* com informações do jornal Valor Econômico
SaudeWeb
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