Companhia adquirida é a Human Genome. A operação irá totalizar cerca de US$ 3,6 bilhões para os detentores da empresa, ou US$ 3 bilhões já descontados dívidas e caixa A farmacêutica britânica GlaxoSmithKline (GSK) anunciou nesta segunda-feira (16) um acordo para adquirir a Human Genome Sciences (HGS) por US$ 14,25 por ação. O pagamento será feito em dinheiro.
A operação irá totalizar cerca de US$ 3,6 bilhões para os detentores da Human Genome, ou US$ 3 bilhões já descontados dívidas e caixa da companhia.
O valor pago por ação representa um prêmio de 99%, em relação ao fechamento de 18 de abril de 2012 (US$ 7,17), o último dia de negociação no mercado antes do anúncio oficial da oferta da GSK.
A compra foi aprovada pelo conselho de administração das duas empresas.
“A GSK espera alcançar pelo menos US$ 200 milhões em sinergias de custos até 2015, e acredita que a transação irá beneficiar os resultados da companhia a partir de 2013″, diz o comunicado divulgado pela companhia.
Além disso, a GSK também avaliou os reflexos da aquisição em relação a seu programa de recompra de ações de longo prazo. A companhia manteve sua estimativa de realizar a recompra de £ 2 bilhões a £ 2,5 bilhões de suas ações em 2012.
“A transação cumpriu rigorosos critérios financeiros da GSK para aquisições, e esperamos retornos significativos no longo prazo. Esse é um passo natural em nosso relacionamento de 20 anos com a Human Genome, e estamos ansiosos para integrar nossas operações, para o benefício dos pacientes e dos acionistas”, afirma Andew Witty, presidente executivo da GSK, em comunicado.
“Após uma profunda análise de estratégias alternativas, a HGS entendeu que a combinação com a GSK é o melhor caminho para a companhia maximizar o valor para seus acionistas”, diz Thomas Watkins, presidente da HGS.
Fonte SaudeWeb
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